Solopos.com, JAKARTA–Emiten konstruksi milik negara PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menerbitkan obligasi atau surat utang senilai Rp3,75 triliun.
Obligasi itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III. “Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan perseroan untuk melakukan pelunasan pokok obligasi berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I tahun 2017 senilaiRp2,81 triliun,” ujar Manajemen Adhi Karya, Selasa (17/5/2022).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Perseroan menjelaskan obligasi II tahap I tersebut memiliki jumlah pokok Rp2,99 triliun. Sisa saldo utang obligasi berkelanjutan II tahap I sejumlah Rp184,5 miliar akan dibayarkan perseroan saat jatuh tempo menggunakan kas internal perseroan.
Sementara itu, sisa dari penerbitan obligasi III tahap III Adhi Karya akan digunakan perseroan untuk modal kerja.
Modal kerja perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan obligasi adalah untuk mendanai proyek tol, perkeretaapian, gedung, energi dan industri, dan proyek infrastruktur lainnya.
Baca Juga: Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp3,9 Triliun di Kuartal I, Apa Saja?
“Dalam rangka PUB III, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia [Pefindo] idA- (single minus),” tulis manajemen.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
Bertindak sebagai wali amanat dalam obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Adapun masa penawaran umum obligasi ADHI akan dimulai pada 17-19 Mei 2022, tanggal penjatahan pada 20 Mei 2022, pengembalian uang pemesanan 24 Mei 2022, dan distribusi obligasi secara elektronik atau tanggal emisi pada 24 Mei 2022. Sementara itu, pencatatan obligasi di BEI akan dilakukan pada 25 Mei 2022.
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Adhi Karya (ADHI) Cari Dana Rp3,75 Triliun via Obligasi, Untuk Apa?
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
